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　　前脚“扫货”中国光伏设备，埋伏后脚全球最大芯片工厂任务要来了。克又客事

　　马斯克开启超级芯片工厂任务

　　美东时间3月21日晚，有大有望xm账户平台官网SpaceX与特斯拉配合宣布“Terafab”任务，动作并在X平台上进行了直播。芯片先多

　　据悉，光伏共振股“Terafab”任务将落户美国得克萨斯州奥斯汀，融资其宗旨是埋伏每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%算力用于太空领域（星链、克又客事星际任务），有大有望20%面向地面使用场景（FSD、动作xAI）。芯片先多

　　另据媒体报道，光伏共振股xm账户平台官网该任务安排使用2nm制程工艺，融资将逻辑芯片、埋伏存储芯片及先进封装统一在一起，年产量宗旨约为1000亿至2000亿颗芯片。

　　就在上周五，一则特斯拉安排采购29亿美元中国光伏设备的信息引爆光伏概念。

　　据媒体从信息人士获悉，此前SpaceX团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单推测将于5月第一周发货。马斯克团队旗下光伏订单主要分为SpaceX（S链）和Tesla（T链），构思使用场景分别是太空和地面。目前T链配合订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

　　值得注意的是，算力巨头英伟达也在加快太空算力相关布局。在近日举行的英伟达GTC大会上，Space-1 Vera Rubin Module正式亮相，这是一款面向太空修正的AI计算模块，旨在为未来在轨计算使用供给所需的算力支持。

　　机构：反内卷、太空光伏是今年板块投资双主线

　　商业航天从技术验证迈入规模化使用，低轨卫星与太空算力中心扩展鼓励太空光伏成为热门潜力赛道。

　　华金证券研报指出，当前太空光伏领域由砷化镓电池主导，但高成本、刚性结构等短板难以满足领域要求；P型HJT电池借助薄片化与铜代银技术，达到成本降低60%以上，成为中期过渡安排；钙钛矿电池的固有特性与商业航天程度契合，凭借1/10成本、50%减重及柔性优势，有望成为下一代太空光伏重点挑选。

　　“在马斯克大力演变太空算力的作用下，太空光伏有望成为整个行业演变的决定性宗旨。”光大证券指出，加上近期地缘事件极大冲击全球原油供应链，光伏等新能源将在能源供给中扮演着决定性角色，光伏行业有望迎来演变机遇。

　　在中银证券看来，反内卷、太空光伏是2026年光伏投资双主线，该机构提议注意行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等重点辅材宗旨。

　　东莞证券也表明，芯片+太空光伏双轮驱动，坚定看好“光伏设备订单兑现、半导体设备国产替代、太空算力光伏”三大重点主线。

　　8股本月获融资客超亿元抢筹

　　根据申万二级行业分类，当前A股领域共70股属于光伏设备行业，合计总市值约2万亿元，阳光电源以3599亿元总市值居首，隆基绿能、德业股份体量均超千亿元，通威股份、晶科能源、迈为股份位居市值榜第四至六位。

　　2026年以来，超八成光伏设备股录得股价上涨，艾罗能源、首航新能分别大涨1.3倍和1.1倍，协鑫集成股价涨逾九成位居第三，奥特维、拉普拉斯、德业股份等7股区间涨幅均在60%以上。

　　机构注意度方面，年内共有20只光伏设备股获得机构调研，其中，帝科股份、晶科能源分别获189家和179家机构扎堆调研，阿特斯获87家机构注意，亚玛顿、天合光能等4股机构调研数均在30家以上。

　　若集中于本月，共30只光伏设备股月内股价上涨，首航新能大涨85.75%居首，锦浪科技、艾罗能源均涨逾四成。

　　资金层面，东方财富Choice信息呈现，3月以来，共36只光伏设备股获得融资净买入，晶科能源、德业股份分别获杠杆资金加仓3.86亿和3.47亿元，迈为股份、拉普拉斯融资净买额分别为2.89亿、2.21亿元，上能电气、横店东磁等4股均获融资客超1亿元抢筹。

　　据第三方统计，晶科能源是全球拥有TOPCon太阳能电池专利数量最多的企业，公司2月底接受机构调研时表明，近期随着银价攀升和出口退税降低，公司国内外组件产品报价均明显上升，相较于前期低点平均涨幅约30-40%。

　　海优新材此前与机构交流时透露，针对抗太空辐射、耐原子氧腐蚀以及回应±120度高低温切换等性能要求，公司正在履行POE改性材料、空间特种封装材料等产品的研发；公司与相关方共同鼓励业务配合，履行空间级太阳翼封装材料系列产品审视，当前正处于研发攻关时期。

　　东财图解·加点干货

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